01 行业现状
机床类别众多,按加工方式划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。金属切削机床业务是整机类机床产品中规模*大、重要的细分行业之一。
根据国家统局公布的规模以上企业统计数据,2023 年金属切削机床产量 61.3 万台,同比增长 6.4%,自 2023 年 9 月以来,结束连续 17 个月的下降,恢复并保持增长。 根据中国机床工具工业协会测算,2023 年我国金属加工机床生产额为 1935 亿元,同比增长 1.1%。其中金属切削机床生产额 1135 亿元人民币,同比下降 6.7%。2023 年我国金属加工机床消费额 1816 亿元人民币,同比降低 6.2%,其中金属切削机床消费额 1108 亿元人民币,同比降低 15%。
2023 年,中国机床工具工业协会重点联系企业的统计数据显示,金属加工机床的新增订单和在手订单,同比分别下降 8.0%和 14.3%。由于需求减弱,市场竞争加剧,部分产品价格下行,用 工成本上升等因素影响,2023 年机床工具行业利润总额同比下降 35.8%,较营业收入同比降幅高出 25.5 个百分点,利润率较上年同期降低 4.1 个百分点。
民营机床厂商快速发展,市场竞争力不断提升。我国工业体系建设之初,发展出了 18 家知名大型国有机床厂,国有机床厂商在我国机床厂商中长期占据主导地位。近几年,部分民营机床企业抓住行业转型升级机遇,定位中*数控机床产品,围绕汽车、新能源、航空、消费电子、高端装备等下游行业需求实施产品开发,产品质量稳步提升,价格优势突出,在机床行业激烈的市场竞争中崭露头角,成为我国机床行业的骨干企业。
随着机械制造领域的发展,传统国产功能部件难以满足日趋增长的高速、高精度、高表面质量、低加工成本的需求,目前国内高端功能部件基本依赖进口,使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高,特别是*数控机床配套的数控系统 90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产品,数控机床行业属于典型的技术密集型行业,是多学科互相交叉、渗透而形成的,包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术进行综合运用。不同类型产品功能特性各不相同,研究方法不尽相同。所以,在机床行业关键核心技术领域,一般并没有明确的通用的技术,技术创新是推动企业发展的核心要素之一,企业需要进行深入的研究和创新,并通过创新的技术管理和实施方法,才能形成本公司的核心技术,这需要长时间的技术积累,一般需要十几年甚至更长时间。
02 行业未来发展趋势
国家十四五规划和 2035 年远景目标纲要明确要实施制造强国战略,坚持自主可控、推进产业基础*化、产业链现代化,推进制造业高质量发展。推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械,高端数控机床等产业创新发展。党的二十大会报告中对制造业提出新的方向,伟大变革,关键核心技术实现突破,战略新兴产业发展壮大。
2023 年 8 月,工业和信息化部联合财政部、农业农村部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家药监局 6 个部门印发《机械行业稳增长工作方案(2023—2024 年)》(工信部 联通装〔2023〕144 号):在分业精准施策方面,提出补链升链推动基础装备提质增效、固链强链巩固优势产业发展势头、建链延链持续培育壮大新兴产业等 3 个重点任务,推进工业母机、仪器仪表、农机装备、基础零部件和基础制造工艺、工程机械、轨道交通装备、医疗装备、机器人等 8 个重点细分行业稳增长。
机床行业供需结构发展不平衡。数控机床是装备制造业智能制造的工作母机,是用于制造机器的机器,是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。近年来,我国已经连续多年成为世界*大的机床装备生产国、消费国和进口国,中*机床市场份额进一步提升,市场 对“高精尖”机床设备的需求持续提高。
中*机床市场进口替代空间大,目前我国正在从“制造大国”向“制造强国”转变,未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势,未来对高速度、高精度、高价值的*数控机床需求的占比也将越来越高。目前,西方国家对*数控机床和技术出口我国进行了严格管制,使得我国在*数控机床行业面临“卡脖子”的难题,而中美贸易摩擦加剧了这一情况,进一 步加速了我国推进*机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来,国内中*数控 机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业,未来将紧跟国产化替代的浪潮,进一步扩大高端市场份额。
近年来,在我国供给侧结构性改革和产业结构调整优化大背景下,市场需求发生了深刻变化。例如,新能源汽车、5G 及半导体等新兴行业的快速发展,对机床工具产品提出了很多新的要求, 总体上产品需求层次正在逐步提高。机床产业发展正呈现出由离散型制造技术向系统集成和智能制造技术转变、从批量化向定制化转变、从需求实现向需求创造转变、从投资型向投资兼顾消费型转变的新变化。应对需求变化和竞争压力,创新成为驱动行业和企业发展的迫切需求。数控化率持续提升,随着我国制造业转型升级,在加工自动化、智能化需求不断提升的驱动下,我国数控机床的渗透率在逐年提升,但与发达国家的数控化率水平仍存在较大差距。
《中国制造2025》战略纲领中明确提出:“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下,未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。核心功能部件自给能力提升,《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》对数控机床核心部 件国产化提出了明确规划,*数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。
目前,国内机床企业正在不断突破掌握电主轴、数控转台、附件头、伺服刀架、刀库等核心功能部件研发生产技术,随着国家政策的大力支持,国内中*机床自主研发水平的不断提高,我国机床核心部件自给能力有望进一步提升。借助中国制造业加速转型机遇,产品类型将向复合化、多轴化、加工自动线方向发展,在产品性能上向高速度、高精度、高效率方向发展,并积极进行上游配件技术研发,降低核心部件对于进口采购的依赖及对于产品竞争力的影响,提升研发能力,通过标准化、模块化设计思路进行 产品升级换代,为用户提供金属加工全套切削技术解决方案。
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