一、行业相关定义
数控机床全称是数字控制机床,是一种装有程序控制系统的自动化机床,相比传统机床,可以加工出更复杂、精密的零件,也符合工业智能化时代的发展需求。
二、行业市场发展情况
数控机床是装备制造的工业母机,是生产机器的机器,是发展制造业的基础。数控机床产业的技术水平、加工效率、精准程度及长期稳定可靠工作对一个国家制造业至关重要。
我国是全球制造大国,制造业增加值已连续13年世界*。根据数据显示,2022年我国制造业增加值达到33.5万亿元,占全球比重接近30%。可见我国庞大的制造业规模之下潜藏着的是对数控机床的广阔需求。
虽然我国数控机床产业起步晚,但近年来得益于国家政策利好以及企业不断追求创新的背景下,我国数控机床产业规模持续扩大。数据显示,2022年我国数控机床产业规模约为3825亿元,预计2023年产业规模将达到4090 亿元,同比增长6.9%。
其中数控金属切割机床(53.2%)、数控金属成型机床(53.2%)、数控特种加工机床(17.0%)三大产业构成了我国数控机床行业主体,这三者的产业规模占比总和超98%。
目前我国已经成为全球*大的机床生产国与消费大国。2021年我国机床产值以31%的份额居于全球*,而沈阳机床和大连机床更是在2008年进入全球*0行列。同时我国也是全球消费大国;机床消费额达236亿欧元(按期末汇率计算,约合人民币1703.85亿元),以35%的比重位于全球*。
但值得注意的是大而不强一直是我国数控机床产业发展的格局。根据相关数据显示,目前我国机床的数控化率仅为37%,而欧美等发达国家的机床数控化率已经超70%,差距较大。
除此之外,我国中低端机床已经基本实现产业化,2018年其国产化率分别已经达到65%和82%。但高端产品由于技术壁垒高、研发周期长,国产化率水平不容乐观,2018年仅6%左右。
但目前我国国产高端数控机床自主可控愈加迫切,国产替代需求巨大。一是随着我国制造业转型升级,对加工精细度需求不断提升,市场对高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化产品的需求越来越大,对高端数控机床的需求持续增长。二是伴随我国从“制造大国”向“制造强国”转变,高端制造业对加工精细度要求提升,驱动中低端机床向高速度、高精度、高价值的*数控机床迭代。目前国内企业大多使用的机床仍以二、三轴为主,且数控化率水平较低,往往难以满足与日俱增的加工精细度要求。三是随着国际局势持续演变,西方国家持续加强对华技术。由于西方国家依据“巴统协定”和“瓦森纳协定”等出口控制机制限制成员国向中国等国家出口武器装备和*技术产品,西方国家对以五轴联动数控机床为代表的高端数控机床出口进行了严格管制。部分高端五轴联动数控机床完全无法从国外进口,导致国内重要企业的战略装备生产出现“卡脖子”的问题。中美贸易摩擦进一步加大了我国高端机床的进口限制,我国航空、航天、兵器、船舶、核、电子等急需五轴联动数控机床的军工行业将面临封锁。
目前政策东风至,我国高端数控机床国产化进程有望提速。近两年相继出台多项政策以加快高端数控机床的发展。例如2021 年 8 月,国资委召开会议强调要针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关,开展补链强链专项行动,加强上下游产业协同。《中国制造 2025》明确规划,到 2025 年高端数控机床与基础制造装备国内市场占有率将超过 80%,数控系统标准型、智能型国内市场占有率将分别达到 80%、30%。“十四五规划”也明确提出,到2025年规模以上制造业企业要基本普及数字化(2035年全面普及)。目标节点与发展方向已经全面确立,也进一步坚定了市场信心。可见未来我国机床行业的数控化提升和中高端替代具有高度确定性,*数控系统价值约占高端数控机床成本的20%-40%,发展空间巨大。
近两年高端数控相关政策
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